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为什么说此轮玻璃原片涨价将会比较持久?

发布时间:2017-08-28

  自8月12日平板玻璃行业淄博年会以来,各地厂家为消化成本上涨压力,陆续提高出厂价,一周时间,多少企业价格上调3-5元/重箱,且产销率出现井喷,库存持续下降,并未出现滞销局面。

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  也许,这只是一个开始。随着供给侧改革的深入推进,由安全、环保、税收等诸多因素影响的上游原材料企业限产、整顿、关停所带来的原材料成本上涨或将持续。

  很多人说,现在受环保治理,很多加工企业都在关闭,原片玻璃市场的下游加工情况并未改善,并继续呈现恶化局面。那么,我们可以讲,如果说前几年的环保风暴是重点督查整顿大型加工制造企业的话,那么新一轮的环保督促重点,则是针对“小乱污差”开展的全面环境治理。这将从根本上改变困扰中国多年的“劣币驱逐良币”的局面。

  可以这样说,无论是房地产市场、家电市场还是汽车市场,涉及到玻璃原片供应的市场并未发生多少改变。只是,加工环节出现了淘汰和整合。需求并未减少,只是发生了转移。举个例子,正像虽然耕地减产,但人口吃饭的需求还在那里;地沟油虽然取缔了,不妨碍人们为追求健康而花钱买更好的食用油。可以预见的是,这一轮的环保督查,不仅是对原片玻璃企业,对玻璃加工企业来讲,一定也是一次重新洗牌。这不仅仅意味着小企业的关停,在实际需求并未改变多少的情况下,使得大企业的订单越来越多,也会促进玻璃加工整个下游需求环节的产品质量升级。而玻璃原片的涨价,仅仅是压垮“小乱污差”的小玻璃加工企业的最后一根稻草。或许,玻璃原片的涨价会导致加工玻璃的又一次行业洗牌。如果说前几次小加工企业因各种责任逃避而形成的成本优势战胜了大企业,那么,加工行业的未来一定是属于以G4为代表的大企业,甚至是家电、汽车等行业龙头企业。我至今没听说他们订单不足,只是受制于同行的恶意竞争、最低价中标等潜规则所造成的价格战使得自身生存举步维艰。那么可以这样讲,未来如果G4再打价格战,那么将是极其愚蠢的行为,因为他们远远没有看到行业发展的趋势和未来。未来,玻璃加工行业的集中度会大大提升,大企业将在此轮调整中受益匪浅。

  那么小的加工玻璃企业的出路在哪?小企业与大企业相比,规模化、效率及成本将无法与大企业抗衡,唯有走定制化、个性化、高附加值产品的差异化路线。不能简单去拼成本和效率,而应是聚焦特定人群,让满足特定需求/私人订制成为小企业的生存之路。

  那么现在加工玻璃行业的最大困境是,我们大多数小型企业的加工设备都是集中于中空、夹胶等外装领域,真正能做出技术含量、艺术品质和特殊要求的玻璃成品,仅从设备角度来讲,都将制约小企业的转型升级之路。那么,当建筑存量市场一定的情况下,局部的内部设计改造将是下一个引爆市场的切入点。

  以上说的是需求端。可以得出这样的结论,不要以环保关停小企业作为市场需求减少的理由,因为市场需求并未真正减少,只是订单量未来将向大企业集中,况且现在玻璃加工行业的大企业产能并不饱满。

  那么,为什么说原片玻璃涨价将会持续?一方面因为上游原材料环境治理造成的成本上涨,另一方面因为需求的旺盛。我们的玻璃成品,从单层玻璃到夹胶玻璃,再到N层夹胶加中空防火玻璃,再到家电、汽车行业乃至替换市场的蓬勃发展,这个需求的增加比产能供给的增长大出N倍,所以,可以预见,需求的增长一定大于玻璃原片产能的增长。

  更主要的是,产能供给方,也就是我们原片玻璃生产企业,伴随着2014-2015年的残酷市场考验和洗礼,已经愈加理性。市场不好时,生死攸关;市场好时,给银行打工还贷款。原片玻璃企业在这两年反思的层面大于发展的思考,在国内投资的意愿越来越低,因为老话讲,骑虎难下,我们做大又有何用?

  还有一点,去年7-8月份全国的原片玻璃价格拉升是在华南,然后华北跟进,在9月份华南为阻止华北特别是沙河玻璃往华南倾销,主动降价。但今年不同。今年的价格提升主导是在沙河,因为沙河玻璃的库存目前仍处于历史低位,这一轮的价格上涨是从沙河启动,进而带动华南,华南出现了跟涨局面,在需求一定的情况下,全国原片玻璃的涨价将更具有持久性。玻璃期货1801也说明了这一点,抛去利润因素,明年的原片玻璃市场价格未必会比今年差。我们玻璃原片价格前两轮的价格高点都是2300元左右,那么,随着行业集中度和原材料成本的提升,那么我想说,这一轮的价格调整,2300元恐怕只是一个新的起点,这一次再向上突破可能是一个大概率事件,只是看玻璃原片厂家在合力共振、把握节奏的程度能否形成最终的共识。

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